Roles del equipo: qué puede hacer cada uno

En iAgentify cada persona del equipo tiene uno de cuatro roles: Solo lectura, Miembro, Administrador o Propietario. Cada rol incluye todo lo que puede hacer el anterior, y solo un propietario puede pagar, cambiar de plan o nombrar a otro propietario.

Los cuatro roles, de menos a más

El rol de cada persona aparece en Equipo, en la lista Miembros. En esa misma pantalla, el apartado Qué puede hacer cada rol lo resume.

Qué puede hacer cada rol, por áreas

«Todos» son los cuatro roles. «Miembro o superior» quiere decir Miembro, Administrador y Propietario.

El rol también decide qué avisos recibe cada persona: los de facturación, créditos y canales solo llegan a propietarios y administradores. Lo explica avisos: de qué te enteras y por dónde.

Lo que solo puede hacer un propietario

• Todo lo que cuesta dinero o cambia la suscripción. Contratar un plan, cambiarlo, comprar créditos extra, cancelar o reanudar la suscripción y quitar la tarjeta guardada. En Facturación, el resto de roles ve el aviso «Solo el propietario de la cuenta puede cambiar el plan, comprar créditos o gestionar la tarjeta.»
• Nombrar o cambiar a otro propietario. Un administrador no puede tocar a un propietario: en su fila ve «Solo un propietario puede cambiar a otro propietario».
• La cuenta conserva siempre al menos un propietario. Puede haber varios, pero al último no se le puede cambiar el rol ni quitar del equipo. Si lo intentas, aparece «La cuenta debe conservar al menos un propietario».

Si en tu cuenta el pago con tarjeta todavía no está abierto, el plan se pide a través de Soporte. Lo explica contratar un plan.

Cambiar el rol de una persona

Necesitas ser Administrador o Propietario.

1. Entra en Equipo.

2. En la lista Miembros, abre el botón de acciones de la fila de esa persona.

3. En Cambiar rol, elige el rol nuevo. Aparece una confirmación como «Rol de Marta cambiado a Administrador».

El cambio se aplica al momento. Ten en cuenta dos casos:

• Dar el rol de propietario. La aplicación pide confirmación antes, con el botón Hacer propietario: esa persona podrá gestionar la facturación, cambiar de plan y cambiar o quitar a otros propietarios, incluido tú.
• Cambiar tu propio rol. Si te bajas de rol, pierdes los permisos al momento y no puedes recuperarlos por tu cuenta: tendrá que devolvértelos otra persona. La aplicación te lo avisa y te pide confirmarlo con Cambiar mi rol.

Quitar a una persona del equipo

Necesitas ser Administrador o Propietario. A un propietario solo lo puede quitar otro propietario.

1. Entra en Equipo y abre el botón de acciones de la fila de esa persona.

2. Pulsa Quitar del equipo.

3. Confirma con Quitar del equipo.

Esa persona pierde el acceso a la cuenta y sus sesiones se cierran al momento. Su plaza queda libre y puedes volver a invitarla cuando quieras. No se borra nada de lo que hizo en la cuenta: sus respuestas a clientes y los agentes que creó siguen ahí.

No puedes quitarte a ti mismo de la lista. Si quieres salir de una cuenta, pídeselo a otro administrador o propietario.

Una misma persona en varias cuentas

Una persona puede pertenecer a varias cuentas de iAgentify con el mismo correo y la misma contraseña, y tener un rol distinto en cada una: sirve, por ejemplo, a quien lleva más de un negocio. Cada cuenta tiene su propio plan, sus créditos, sus agentes y su equipo.

Cuando perteneces a más de una, el nombre de la cuenta se convierte en un menú, Tus cuentas, que muestra tu rol en cada una. Elige otra y verás «Ahora estás en…» con su nombre.

Para entrar en una cuenta más, alguien de esa cuenta tiene que invitarte al mismo correo: al aceptar, te unes con tu contraseña de siempre. Lo explica invitar a personas a tu equipo.

Si no ves un botón o una sección

Casi siempre es por el rol. La aplicación lo dice con mensajes como «Tu rol no permite hacer esto.» o «No tienes acceso a esta sección». Mira tu rol en Equipo y pide a un administrador o a un propietario que lo cambie.