Eliminar datos: fuentes, leads, agentes y la cuenta

Desde la aplicación puedes eliminar tú mismo fuentes de conocimiento, leads, agentes, personas del equipo, conexiones de canales, claves de API y la tarjeta guardada. Las conversaciones y la cuenta entera no tienen botón de eliminar: para eso hay que escribir a Soporte.

Qué puedes eliminar tú y qué pasa

Antes de confirmar, la aplicación te muestra siempre lo que va a pasar. Léelo: en los casos marcados con «No», no hay vuelta atrás.

Eliminar una fuente de conocimiento

1. Entra en Conocimiento y elige el agente.

2. En Fuentes, abre el botón de acciones de la fuente y pulsa Eliminar.

3. Confirma con Eliminar fuente.

Se borran el contenido de la fuente y sus fragmentos, y el agente deja de usarla al momento. Si era un documento que subiste, el archivo se borra con ella.

Si lo que quieres es corregir o poner al día la información, no hace falta eliminarla: lo explica mantener el conocimiento al día.

Eliminar un lead

1. Entra en Leads y abre el lead.

2. Pulsa Eliminar lead.

3. Confirma con Eliminar lead.

Sus datos de contacto y tus notas desaparecen de la lista y de las exportaciones. La conversación de la que salió ese lead se conserva en Conversaciones, con todo lo que el cliente escribió en ella, incluidos los datos que diera en el propio chat.

Si quieres conservar una copia, exporta los leads a un archivo CSV antes de eliminarlo.

Eliminar un agente

1. Entra en Agentes y abre el agente.

2. Pulsa Más acciones y después Eliminar agente.

3. Confirma con Eliminar agente.

El agente deja de responder en todos sus canales, se desconectan su WhatsApp y su Instagram, y el chat deja de aparecer en tu web aunque el código siga pegado. Su conocimiento se elimina con él. Sus conversaciones y sus leads se conservan.

Quitar una persona, un canal, una clave de API o la tarjeta

• Una persona del equipo. En Equipo, abre sus acciones y pulsa Quitar del equipo. Los pasos están en quitar a una persona del equipo.
• Una conexión de canal. En Canales, pulsa Desconectar en la conexión y confirma. La confirmación te dice qué pasa con ese número o esa cuenta en concreto; por ejemplo, un número que te preparó iAgentify vuelve a iAgentify. Las conversaciones ya guardadas se conservan.
• Una clave de API. En Ajustes › API, en Claves de API, pulsa el botón de revocar de la clave y confirma con Revocar clave. Las integraciones que la usen dejan de funcionar al momento.
• La tarjeta guardada. En Facturación, en Tarjeta guardada, pulsa Quitar tarjeta. Quitar la tarjeta no cancela la suscripción: si está activa, el día de la renovación tendrás que pagarla desde Facturación o tus agentes dejarán de responder. Para darte de baja, consulta cambiar de plan o cancelar la suscripción.

Lo que no se puede eliminar desde la aplicación

En la aplicación no hay ningún botón para eliminar:

• Conversaciones y mensajes. Puedes resolver una conversación, pero sigue guardada.
• Todos los datos de un cliente de una vez. Puedes eliminar su lead, pero sus conversaciones siguen ahí.
• Tickets de soporte. Se pueden cerrar, no eliminar.
• Pagos y facturas, y el Registro de actividad.
• Tu propio usuario. Un administrador puede quitarte del equipo, pero tu acceso a iAgentify sigue existiendo.

Si necesitas eliminar algo de esto, abre un ticket desde Soporte con Nuevo ticket, o escribe a [email protected], y di exactamente qué quieres eliminar. El equipo de iAgentify te responde con lo que se puede hacer.

Cerrar la cuenta

No hay botón para cerrar la cuenta, aunque la pantalla Equipo diga que el propietario «puede eliminar la cuenta». Tiene que pedirlo un propietario:

1. Decide qué haces con la suscripción. Lo explica cambiar de plan o cancelar la suscripción.

2. Guarda lo que quieras conservar: exporta los leads y abre e imprime tus facturas desde Facturación › Pagos y facturas.

3. Abre un ticket desde Soporte con Nuevo ticket, o escribe a [email protected] desde el correo del propietario, pidiendo el cierre de la cuenta.

Cuando el equipo de iAgentify cierra una cuenta, sus usuarios dejan de poder entrar, las claves de API dejan de funcionar, los canales se desconectan y la suscripción no se vuelve a cobrar. Los pagos y las facturas se conservan. El cierre no se puede deshacer.

Si un cliente te pide que borres sus datos

Respecto a los datos de tus clientes, el responsable eres tú, así que la petición te llega a ti. Haz esto:

1. Busca al cliente en Leads, por nombre, correo o teléfono, y elimina su lead.

2. Para la conversación, abre un ticket desde Soporte. Indica el canal, la fecha y la hora aproximada, y el nombre, el teléfono o el correo del cliente, para que podamos localizarla.

3. Borra también las copias que tengas fuera de iAgentify, como un CSV exportado o los datos que pasaras a tu propio programa de clientes.

Quién es responsable de qué está en privacidad: dónde se guardan los datos y quién los ve.