Invitar a personas a tu equipo

Para que otra persona entre en tu cuenta, invítala desde Equipo con el botón Invitar a una persona. Recibe un correo con un enlace, válido 7 días, y al aceptarlo entra con el rol que hayas elegido.

Antes de empezar

• Necesitas ser Administrador o Propietario. Con otro rol ves quién forma parte del equipo, pero no el botón de invitar.
• Tiene que quedar una plaza libre. Cuántas personas caben en la cuenta depende de tu plan. Lo ves en Equipo, junto a Plazas ocupadas: cuántas hay en uso, cuántos miembros e invitaciones pendientes, cuántas quedan libres y cuántas personas incluye tu plan. Las invitaciones pendientes también ocupan plaza.
• Pide a la persona el correo que va a usar. Con esa dirección entrará en iAgentify, y después no se puede cambiar desde la aplicación.

Enviar la invitación

1. Entra en Equipo.

2. Pulsa Invitar a una persona.

3. En Correo electrónico, escribe la dirección de la persona.

4. En Rol, elige Solo lectura, Miembro o Administrador.

   El rol de Propietario no se da por invitación: se asigna después, desde la lista de miembros. Si dudas, empieza por el rol más bajo que le sirva. Qué permite cada uno está en roles del equipo.

5. Pulsa Enviar invitación. Aparece «Invitación enviada a…» con su correo, y la invitación queda en Invitaciones pendientes con la fecha en que caduca.

Si ves «Esta persona ya forma parte del equipo.», esa dirección ya tiene acceso a la cuenta: búscala en la lista Miembros.

Qué recibe y qué hace la persona invitada

Le llega un correo con un enlace para unirse a tu cuenta. Al abrirlo ve la pantalla «Únete a…» con el nombre de tu cuenta y el rol con el que la invitas. Lo que tiene que hacer depende de si ya usaba iAgentify:

• Si es nueva en iAgentify. Escribe su nombre en Tu nombre, elige una contraseña en Crea una contraseña (mínimo 10 caracteres, con letras y números) y pulsa Crear acceso y unirme. No tiene que verificar su correo aparte: haber recibido el enlace ya lo confirma.
• Si ya tiene una cuenta de iAgentify con ese correo. No crea nada nuevo: escribe su contraseña de siempre en Contraseña y pulsa Unirme a la cuenta. Desde entonces pertenece a las dos cuentas y pasa de una a otra desde el menú Tus cuentas. Si aparece «Esa no es la contraseña de tu cuenta de iAgentify.», puede recuperar su contraseña y volver a abrir el enlace.

En los dos casos entra directamente en tu cuenta. A partir de ese momento aparece en Miembros y su invitación desaparece de Invitaciones pendientes.

Invitaciones pendientes: reenviar o revocar

En Equipo, la lista Invitaciones pendientes muestra a quién has invitado, con qué rol, cuándo se envió y cuándo caduca.

• Reenviar una invitación. No hay botón de reenviar: vuelve a invitar a la misma dirección. La invitación nueva sustituye a la anterior, así que el enlace del primer correo deja de valer.
• Revocar una invitación. Pulsa el botón de revocar de su fila y confirma con Revocar invitación. El enlace del correo deja de funcionar y la plaza queda libre.

Una invitación caducada desaparece de la lista y deja libre su plaza.

Si no quedan plazas

Cuando los miembros y las invitaciones pendientes ocupan todas las plazas del plan, el botón Invitar a una persona deja de aparecer y, junto a Plazas ocupadas, se muestra «Has ocupado todas las plazas de tu plan». Tienes tres salidas:

• Revocar una invitación pendiente. Sirve si ya no hace falta. Hazlo también si lo que quieres es reenviar una invitación y no ves el botón de invitar: revócala y envíala de nuevo.
• Quitar a alguien del equipo. Sirve si esa persona ya no usa la cuenta. Lo explica quitar a una persona del equipo.
• Cambiar a un plan con más plazas. Solo puede hacerlo un propietario, con el botón Ver planes. Si no lo eres, pídeselo a quien sea propietario de la cuenta. Cuántas personas incluye cada plan está en planes y créditos.

Si el correo de invitación no llega

1. Pide a la persona que mire en la carpeta de correo no deseado.

2. Comprueba la dirección en Invitaciones pendientes. Si tiene una errata, revoca esa invitación y envíala a la dirección correcta.

3. Vuelve a invitar a la misma dirección. Solo vale el enlace del último correo.

4. Si sigue sin llegar, abre un ticket desde Soporte con la dirección a la que la enviaste y la hora aproximada.