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Paso a paso

Exportar tus leads a un archivo CSV

Descarga en un archivo CSV los leads que coinciden con tu búsqueda y tus filtros, y ábrelo en Excel o Google Sheets sin que se rompan los acentos.

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Leads
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El botón Exportar CSV de Leads descarga un archivo con los leads que estás viendo en ese momento: los que coinciden con la búsqueda y los filtros que tengas puestos, hasta 10.000.

Antes de empezar

  • Tu rol. Puede exportar cualquier persona del equipo, también con el rol Solo lectura.
  • Qué quieres llevarte. El archivo sigue a la pantalla: sin filtros salen todos los leads; con filtros, solo los que cumplen.
  • Son datos personales. El archivo contiene nombres, correos, teléfonos y lo que escribieron tus clientes. Lee cuida el archivo antes de compartirlo.

Exportar los leads

  1. Entra en Leads.

  2. Si quieres solo una parte, búscala o filtra por estado, agente, canal o fecha de recepción.

  3. Pulsa Exportar CSV. Aparece «Archivo CSV descargado» y el navegador guarda un archivo llamado leads- y la fecha del día, por ejemplo leads-2026-10-06.csv.

Ten en cuenta:

  • El orden. Los leads salen del más reciente al más antiguo, aunque en pantalla tengas otro orden.
  • El límite. Si hay más de 10.000, el archivo se queda en los 10.000 más recientes. Para llevarte el resto, exporta por tramos con el filtro de fecha.
  • Los eliminados no salen. Un lead eliminado desaparece de las exportaciones.
  • Queda anotado. Cada exportación aparece como «Leads exportados», con quién la hizo y cuándo, en Ajustes › Empresa › Registro de actividad, que ven los administradores y propietarios.

Qué contiene el archivo

Una fila por lead y estas columnas, en este orden. Los títulos y el separador dependen del Idioma de la cuenta, que está en Ajustes › Empresa › Región e idioma: con la cuenta en español, los títulos van en español y las columnas se separan con punto y coma; con la cuenta en inglés, van en inglés y se separan con coma.

Columna (cuenta en español)Cuenta en inglésQué contiene
«Fecha»«Date»Cuándo se recibió el lead, en formato internacional y en hora UTC, por ejemplo 2026-10-04T10:20:30.000Z. En España es una o dos horas menos que la hora local
«Nombre»«Name»El nombre
«Email»«Email»El correo
«Teléfono»«Phone»El teléfono
«Empresa»«Company»La empresa
«Mensaje»«Message»Lo que escribió el cliente
«Estado»«Status»El estado, con su código en inglés: new, contacted, qualified, won o lost
«Canal»«Channel»El canal, con su código: web, whatsapp, instagram o api
«Agente»«Agent»El nombre del agente que lo captó
«Campos adicionales»«Custom fields»Los demás datos que pide tu agente, todos en una celda: comensales: 4 | fecha: sábado
«Notas»«Notes»Las notas internas de tu equipo

Los códigos de «Estado» corresponden a Nuevo, Contactado, Cualificado, Ganado y Perdido, en ese orden. Qué es cada dato está en leads: qué recoge tu agente.

Un valor que empieza por +, -, = o @, como un teléfono escrito con el prefijo +34, lleva un apóstrofo delante. Es intencionado: así la hoja de cálculo lo trata como texto y no como una fórmula.

Abrirlo en Excel o en Google Sheets

El archivo está en UTF-8 y lleva la marca que Excel necesita para reconocerlo, así que los acentos y la ñ se ven bien al abrirlo con doble clic. Si aun así ves símbolos raros o todos los datos en una sola columna, impórtalo en lugar de abrirlo.

En Excel

Los nombres de los menús son los de la versión actual de Excel en español. Si en la tuya cambian, busca la opción para importar un archivo de texto o CSV.

  1. Abre Excel con un libro en blanco.

  2. Ve a «Datos» › «De texto/CSV» y elige el archivo.

  3. En «Origen de archivo», elige «65001: Unicode (UTF-8)».

  4. En «Delimitador», elige punto y coma si tu cuenta está en español, o coma si está en inglés.

  5. Pulsa «Cargar».

Si Excel convierte los teléfonos en números y pierde los ceros del principio, repite la importación y, antes de cargar, marca esa columna como texto.

En Google Sheets

  1. Abre una hoja de cálculo y ve a «Archivo» › «Importar» › «Subir».

  2. Elige el archivo. Deja el tipo de separador en detección automática.

  3. Pulsa «Importar datos».

Cuida el archivo: son datos personales

Una vez descargado, el archivo queda fuera de iAgentify y bajo tu responsabilidad: quién lo abre, dónde se guarda y cuánto tiempo.

  • Exporta solo lo que necesites. Filtra antes de descargar en lugar de llevarte siempre la lista entera.
  • Guárdalo donde solo lo vea quien lo necesita, y no lo envíes por canales abiertos ni a grupos.
  • Borra las copias que ya no uses. Eliminar un lead en iAgentify no lo borra de los archivos que ya hubieras exportado.
  • Úsalo para lo que el cliente dejó sus datos. En el formulario del chat, el visitante acepta que se usen para contactarle.

Dónde se guardan los datos y quién los ve está en privacidad, y cómo borrar un lead, en eliminar un lead.

Si el archivo no se descarga

  • El botón está apagado. No hay ningún lead con esa búsqueda y esos filtros. Pulsa Quitar filtros.
  • No pasa nada al pulsar. Mira si el navegador ha bloqueado la descarga y permítela para la aplicación.
  • La aplicación te pide esperar. Hay un límite de exportaciones seguidas por persona. Espera unos minutos y vuelve a intentarlo.
  • Sigue sin funcionar. Abre un ticket en Soporte indicando los filtros que tenías puestos y la hora del intento.

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