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Plantillas por sector: qué trae cada una

Al crear un agente eliges tu sector y empieza con el tono, las instrucciones y las preguntas de negocios como el tuyo. Qué sectores hay y qué rellena cada plantilla.

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Revisado el: Revisado el 6 de octubre de 20266 min de lectura

En este artículo

Al crear un agente, el primer paso es elegir a qué se dedica tu negocio. Hay 11 plantillas por sector, y cada una deja escritos el tono, las instrucciones, los datos que el agente pide a quien se interesa, el saludo del chat y las preguntas sugeridas. Lo que ninguna trae son los datos de tu negocio: precios, horarios y condiciones se los cuentas tú. Todo lo que rellena se puede cambiar después.

Los sectores que hay

Plantilla	Para qué deja preparado al agente	Tono
Restaurantes y hostelería	Atender solicitudes de reserva y dudas sobre la carta, los alérgenos, el horario y los grupos, y pasar al equipo lo que hay que confirmar	Cercano
Clínicas y centros de salud	Informar sobre especialidades, cómo pedir cita, seguros y preparación de las visitas. Nunca da consejo médico	Profesional
Inmobiliarias	Atender a compradores, inquilinos y propietarios, recoger qué buscan o qué quieren vender y dejar preparado el contacto con un agente	Profesional
Tiendas online y físicas	Ayudar a elegir producto, resolver dudas sobre envíos, cambios y devoluciones, y pasar al equipo los pedidos con incidencias	Cercano
Academias y formación	Orientar sobre cursos, niveles, horarios y matrícula, y recoger los datos de quien quiere una plaza o una prueba de nivel	Cercano
Despachos profesionales	El primer contacto de un despacho de abogados, una asesoría o una gestoría: explicar los servicios, tomar nota de la consulta y dejar preparada la llamada con un profesional, sin asesorar	Formal
Hoteles y alojamientos turísticos	Responder sobre habitaciones, servicios, ubicación y condiciones de reserva, y recoger solicitudes para que recepción las confirme	Profesional
Belleza y peluquería	Informar de servicios y tarifas, recoger solicitudes de cita y resolver dudas prácticas, sin dar consejo médico ni prometer resultados	Cercano
Gimnasios y centros deportivos	Informar de cuotas, horarios, clases e instalaciones, animar a venir a probar y pasar al equipo las bajas y los temas de cobros	Entusiasta
Servicios a domicilio y reparaciones	Recoger avisos de avería y solicitudes de presupuesto con los datos que necesita el técnico, y distinguir lo urgente de lo que puede esperar	Profesional
Otro tipo de negocio	Un punto de partida neutro: explicar lo que ofrece el negocio, recoger el contacto de quien muestra interés y pasar al equipo lo que requiere a una persona	Cercano

La última opción de la lista, Empezar de cero, crea un agente en blanco: tú escribes su tono, sus instrucciones y los datos que pide.

Si tu sector no está, elige el que más se le parezca o Otro tipo de negocio. La plantilla es un punto de partida, no un límite: un agente responde igual de bien en un sector que no tiene plantilla, con tu conocimiento y tus instrucciones.

Qué rellena una plantilla

Qué rellena	Dónde lo encuentras después
El Sector y el Tono	Los pasos siguientes de Nuevo agente, donde todavía puedes cambiarlos. Después, en Perfil y Comportamiento
La Personalidad	Comportamiento › Tono y personalidad
Las Instrucciones de venta, las Instrucciones de soporte y las Reglas de conversación	Comportamiento › Instrucciones
Cuándo pasar a una persona	Comportamiento › Traspaso a una persona
Los Datos que pide a quien se interesa. Por ejemplo, la de restaurantes pide nombre, teléfono, día y hora, número de personas y alergias; la de clínicas, nombre, teléfono, correo, especialidad y días preferidos	Comportamiento › Captación de leads
El Mensaje de bienvenida y hasta cuatro Preguntas sugeridas	Widget › Contenido
La lista «Lo que tus clientes van a preguntar»	La pestaña Conocimiento del agente

Las instrucciones de cada plantilla recogen lo propio del oficio. La de clínicas, por ejemplo, le dice al agente que no interprete síntomas y que, ante algo que puede ser urgente, indique primero llamar al 112. Léelas antes de usarlas: son tuyas desde el momento en que creas el agente.

Qué no rellena

Nada de tu negocio. Ni precios, ni horarios, ni dirección, ni condiciones. La pantalla lo dice: «La plantilla no sabe nada de tu negocio». Eso va en el perfil del agente y en su conocimiento.
Ninguna fuente de conocimiento. Deja la lista de lo que tendrás que contarle, no las respuestas.
Los idiomas y el modelo de IA. Se eligen en el paso Tono e idiomas.
Las reservas de citas. Ninguna plantilla las activa. Varias, como las de restaurantes, clínicas o belleza, le dicen al agente que recoja una solicitud y que no la dé por confirmada. Si quieres que reserve él con las horas libres, actívalo después y ajusta esas instrucciones: ver activar las reservas de citas de tu agente.
Los canales. El chat se instala y WhatsApp se conecta como en cualquier agente.

Elegir la plantilla al crear el agente

Entra en Agentes y pulsa Nuevo agente. El primer paso, Sector, pregunta «¿A qué se dedica tu negocio?».
Pulsa tu sector, o Empezar de cero, y después Continuar.
Revisa la pantalla «Esto es lo que trae la plantilla». No hay nada que rellenar: enseña Cómo habla, Cómo atiende, Qué datos pide a quien se interesa, Cómo recibe a tus clientes y Lo que tendrás que contarle tú.
Elige el Idioma principal de tu agente. El saludo, las preguntas sugeridas y los datos que pide se escriben en ese idioma.
Pulsa Usar esta plantilla. Si no te convence, Cambiar de sector te devuelve a la lista.

Después siguen los pasos Tu negocio, Tono e idiomas y Conocimiento, que explica crear tu primer agente paso a paso.

En qué idioma viene cada texto

Las instrucciones, que solo lees tú, vienen en el idioma en el que usas la aplicación: castellano o inglés.
El saludo, las preguntas sugeridas y los datos que pide, que son lo que ven tus clientes, vienen en el idioma principal del agente: castellano, catalán o inglés. Con gallego, euskera o portugués se escriben en castellano, y con el resto de idiomas, en inglés. Tradúcelos tú después en Widget y Comportamiento si hace falta.

Después de crear el agente

En la pestaña Conocimiento aparece la lista «Lo que tus clientes van a preguntar», con las preguntas habituales del sector que solo tú puedes responder: qué especialidades ofrecéis, cuánto cuesta la primera visita, si hay aparcamiento.

Pulsa Ver la lista.
En cada pregunta, pulsa Responder para añadir la respuesta al conocimiento.
Marca la pregunta cuando ya esté respondida en cualquier fuente: tu web, un documento o una pregunta frecuente.

Las marcas se guardan en ese navegador: otra persona del equipo, u otro ordenador, verá la lista sin marcar.

Lo que conviene saber

La plantilla se aplica una sola vez, al crear el agente. Cambiar después el Sector en el perfil no vuelve a aplicar ninguna plantilla ni cambia las instrucciones.
No se puede aplicar una plantilla a un agente que ya existe. Para empezar desde otra, crea un agente nuevo.
Un agente creado con plantilla cuenta como cualquier otro en el número de agentes de tu plan.
Pruébalo antes de ponerlo delante de tus clientes. Las instrucciones son generales para el sector: ver probar tu agente.