Leads: qué recoge tu agente y dónde verlo

Un lead es una persona que ha dejado sus datos de contacto en una conversación con uno de tus agentes. Se guarda solo en Leads, con un enlace a la conversación, para que tu equipo le dé seguimiento.

Cómo se crea un lead

Hay dos caminos, y los dos dependen de que el agente tenga activado Captar datos de contacto, en Agentes › tu agente › Comportamiento › Captación de leads.

• El agente los pide. Cuando el cliente muestra interés en comprar, pide un presupuesto o quiere que le contactéis, el agente le pide los datos dentro de la conversación, de forma natural y en el orden que hayas configurado. Lo hace en cualquier canal en el que atienda. Guarda el lead en cuanto tiene todos los datos obligatorios.
• El visitante rellena el formulario del chat de la web. El menú del chat ofrece «Déjanos tus datos», en el idioma del chat. El formulario muestra los datos que hayas configurado y una casilla de consentimiento que el visitante tiene que marcar: «Acepto que se usen mis datos para contactarme.» Al enviarlo ve «Gracias. Te contactaremos pronto.» La opción desaparece del menú cuando ya ha enviado sus datos o cuando el agente los ha guardado.

Con la captación desactivada, el agente no pide datos de contacto y el chat no ofrece el formulario. Cómo activarla y elegir los datos está en ajustar cómo responde tu agente.

Qué datos se guardan

Se guardan los datos que tengas en Datos que pide, dentro de Captación de leads, además del canal, el agente y la fecha. Dos reglas valen siempre:

• Hace falta un correo o un teléfono. Sin un correo válido o un teléfono de al menos 7 cifras, el lead no se guarda: el agente vuelve a pedirlo y el formulario marca el campo.
• Un lead por conversación. Si el cliente da más datos después, se añaden al mismo lead en lugar de crear otro.

Dónde aparece cada dato depende de su Clave:

Cuando se guarda un lead, la conversación pasa a mostrar el nombre del cliente en la bandeja en lugar de una referencia como «Visitante A1B2».

La pantalla Leads

La lista tiene seis columnas: Lead, con el nombre y, debajo, el correo y el teléfono; Estado; Canal; Agente; Mensaje, y Recibido. Puedes ordenarla por Lead, Estado o Recibido.

• Buscar. El campo «Buscar por nombre, correo, teléfono o empresa».
• Filtrar. Por estado, por agente, por canal y por fecha de recepción: «Últimos 7 días», «Últimos 30 días», «Últimos 90 días» o un periodo que elijas. Quitar filtros los borra.
• Exportar. Exportar CSV descarga los leads que estás viendo. Lo explica exportar tus leads a un archivo CSV.

Los estados

Un lead entra siempre como Nuevo. A partir de ahí el estado lo cambia tu equipo a mano: iAgentify no lo mueve nunca. Los nombres son fijos; este es el uso habitual:

El panel de un lead

Pulsa una fila para abrir el lead. El panel muestra cuándo se recibió, el canal y el agente, y además:

• Estado. Al elegir otro se guarda al momento.
• Datos de contacto. Nombre, Empresa, Correo y Teléfono, que puedes corregir.
• Notas internas. Para apuntar qué se habló, el siguiente paso o quién se encarga. Solo las ve tu equipo.
• Origen. El botón Ver la conversación abre la conversación en la que se captó.

Los cambios en los datos y en las notas se guardan con Guardar cambios; Descartar los deshace. También puedes llegar a un lead desde su conversación, en el apartado Lead del panel de detalles.

El aviso de lead nuevo

Cada vez que se crea un lead, los propietarios, administradores y miembros reciben el aviso Lead nuevo: en la aplicación, con el título «Nuevo lead captado», y por correo. Al pulsarlo se abre el lead. No hay aviso cuando un lead que ya existía recibe más datos.

Cada persona decide por dónde lo quiere en Ajustes › Notificaciones. Lo explica avisos: de qué te enteras y por dónde.

Quién puede editar y quién puede eliminar

Eliminar un lead

1. Abre el lead y pulsa Eliminar lead.

2. Confirma en la ventana «¿Eliminar el lead…?».

La aplicación lo dice así: «Sus datos de contacto y tus notas desaparecen de la lista y de las exportaciones. La conversación se conserva. No se puede deshacer.»

La conversación sigue en la bandeja con sus mensajes, y su apartado Contacto conserva el nombre, el correo y el teléfono. Si después ese cliente vuelve a dejar sus datos, se crea un lead nuevo. Si lo que necesitas es atender una petición de borrado de datos personales, sigue eliminar datos.