Captación activa: que tu agente conozca a cada cliente

Un agente pide los datos de contacto cuando el cliente muestra interés: quiere un presupuesto, que le llaméis o comprar. Con la Captación activa no espera a ese momento: intenta conocer a cada persona que le escribe, como haría alguien atento detrás del mostrador.

Qué hace el agente

1. Primero responde. Contesta lo que el cliente ha preguntado y, al final de esa misma respuesta, le pregunta cómo se llama.

2. Después pide cómo localizarle. Con el nombre, pregunta cuál es el mejor correo o teléfono «por si se corta la conversación».

3. Luego hace tus preguntas. Una por mensaje y cuando encajan en la conversación: número de usuarios, mejor hora para llamar, presupuesto o lo que hayas añadido.

Las preguntas las redacta el agente, con su tono y en el idioma del cliente. No muestra una lista ni un formulario, y no vuelve a pedir lo que ya sabe.

Activarla

1. Abre Agentes, entra en tu agente y ve a la pestaña Comportamiento.

2. En Captación de leads, comprueba que Captar datos de contacto está activado.

3. Activa Captación activa.

4. Revisa la lista Datos que pide y pulsa Guardar cambios.

Se aplica al momento en todos los canales del agente. Para volver a como estaba, desactiva Captación activa: el agente solo pedirá los datos cuando el cliente quiera que le contactéis.

Añadir tus propias preguntas

Nombre, correo y teléfono es lo habitual, y un agente nuevo ya los trae. Lo demás depende de tu negocio: quien vende una suscripción por usuario quiere saber cuántos usuarios; quien devuelve llamadas, a qué hora es mejor llamar.

1. En Datos que pide, pulsa Añadir dato.

2. En Etiqueta, escribe un nombre corto, por ejemplo «Número de usuarios». Es el nombre con el que verás la respuesta en el lead.

3. En Qué debe averiguar el agente, escribe con tus palabras lo que quieres saber, por ejemplo «cuántos usuarios tendrá la cuenta». No hace falta redactar la pregunta: el agente la formula.

4. Marca Obligatorio solo si de verdad lo necesitas, y ordena la lista con las flechas: el agente pregunta en ese orden.

5. Pulsa Guardar cambios.

Puedes tener hasta 10 datos. Pide solo lo que vayas a usar: cuantas más preguntas, más clientes se cansan antes de contestar.

Qué se guarda y cuándo

• Lo que el cliente escribe no se pierde. Si escribe un correo o un teléfono en un mensaje, se guarda en ese momento, aunque el agente esté contestando a otra cosa. Se reconocen los teléfonos españoles de 9 cifras y los internacionales que empiezan por + o 00.
• El lead nace con el primer dato de contacto. Hasta que hay un correo o un teléfono, el nombre y las demás respuestas quedan apuntados en la conversación, y pasan al lead en cuanto llega uno de los dos. La bandeja muestra el nombre del cliente desde que lo dice.
• Cada respuesta nueva va al mismo lead. Hay un lead por conversación. El aviso Lead nuevo llega una sola vez, cuando se crea.
• Tus preguntas aparecen en el lead. Las respuestas a los datos que hayas añadido están en «Campos adicionales», con su clave como nombre, y en la exportación a CSV.

En WhatsApp

El agente ya tiene el número desde el que escribe el cliente, así que nunca le pide un teléfono: le pregunta el nombre y, si está en tu lista, un correo. El lead se guarda con ese número en cuanto el cliente da su nombre o cualquier otro dato.

Si tu agente da citas

Mientras reserva una cita, el agente no pide estos datos por separado: la cita ya guarda el nombre y el contacto del cliente. Las preguntas de la captación activa quedan para el resto de la conversación.

Cuánto consume

Cada vez que el agente guarda un dato hace un paso más antes de contestar: esa respuesta puede tardar un instante más y, con los modelos de IA más caros, consumir algún crédito más. Lo ves respuesta a respuesta en la pestaña Pruebas del agente, que es también el mejor sitio para comprobar cómo pregunta antes de dejarlo con tus clientes: lo explica probar tu agente.